成為註冊信託從業員（Registered Trust Practitioner）
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| 課程編號 | EDWM/RTP |
| 修讀模式 | 兼讀制 |
| 授課模式 | 網上課程 |
| 時數 | 約30小時 |
| 授課語言 | 廣東話及普通話 |
簡介
家族信託作為財富管理、傳承和保障的重要工具之一，近年來備受高資產淨值人士關注。
家族信託是指受託人接受個人或家族的委託，按照信託協議對信託財產進行管理的情況。信託的主要目的是保護和管理家族財富，為財富規劃、風險隔離、資產配置、子女教育、家族治理、慈善事業以及其他個人事務和金融服務的管理及運用提供依據。
家族信託的服務可滿足高資產淨值人士的全方位需求，同時讓業界擴展收入來源，提升客戶忠誠度，推動金融機構轉型升級。
課程概述
財富管理行政文憑課程由Group E Academy、PAMA Institute和香港管理專業協會（HKMA）合辦，專為希望提高財富和信託管理專業知識和實踐技能的企業管理人員、專業人士和從業員而設。
課程對象
會計、銀行、保險、法律和信託專業（不同級別）的從業員
慈善事務專家
各類行政支援人員和法律助理
稅務顧問、獨立財務顧問和遺囑執行人
認證
完成課程和考核後，學員將獲頒發文憑證書和註冊信託從業員（Registered Trust Practitioner，RTP）專業指定證書，並可為有關人士提供信託建議。
主要學習成效
成功完成本文憑課程後，您將：
- 構建和詮釋一組信託帳戶的運用；
- 就信託的分類、類型和用途、影響信託效用的因素以及在何種情況下可以和不能更改信託提供建議；
- 闡釋受託人、信託人和執行人在當地法律和國際法下的角色、責任和權限；
- 闡釋受託人在當地和國際法律下就投資事宜所負的職責與責任；
- 就信託在現代稅務規劃中的應用提供建議；
- 進行「了解您的客戶」（KYC）調查，以符合您所在地區的反洗黑錢法例。
課程大綱
只需30小時，助您成為財富管理專家
單元1
信託的歷史和類型
簡述信託制度的形成及演變 。
單元2
信託和管理
分析信託的主要組成部分，包括信託人、設立手續和信託契約。
單元3
遺產規劃
了解信託在遺產規劃中的作用，以及受託人的角色和職責。
單元4
信託法和案例研究
研究來自香港和英聯邦國家的主要信託個案法例，探討這些法例對信託行業發展的影響。
單元5
財富管理與信託
分析信託安排及其他常見的財富管理問題，包括遺囑、離婚和破產的關係。
＊課程內容以一般信託公司的信託設立和管理工作流程為依據，因此，各單元及其內容將按情況微調。
導師簡歷
李國泰先生 Peter K.T. Lee
李先生在信託業務領域擁有超過35年的實務經驗，専門為各地高資產淨值人士的資產策劃、信託及家族信託提供諮詢服務。李先生曾任職於荷蘭銀行香港信託辦事處，及後外派往荷蘭辦事處工作約6年，1997年返回香港後加入星展銀行香港，主管信託服務部門，期間擔任星展銀行在香港、澤西島和紐西蘭的信託公司董事。
李先生持有特許公司秘書（英國和香港）專業資格。在其職業生涯中，曾獲公司保送往阿姆斯特丹、倫敦、澤西島和新加坡，參加環球人才培訓課程。李先生退休後，全心投入信託及資產規劃培訓，擔任講師及設計各種培訓課程。李先生一直與Group E Academy緊密合作，設計和開辦具業界認可的專業信託和資產策劃課程。
李先生在設計課程時著重於客戶現時面對的挑戰並提供解決方案。他運用他豐富的國際和本地家族信託和客戶服務經驗去設計課程內容，務求以簡明生動、深入淺出的演繹，讓人易於理解。
授課方式
講座（面授或網上課堂；共30小時）
考核方式*
學員於每單元完結後，需撰寫不少於3,000字的研究報告，五個單元總共不少於15,000字研究報告。學員於五個單元均取得合格成績後，將獲發文憑證書。
*備註
重做研究報告：如成績不合格者，必須在接獲成績通知10天內重做研究報告（費用為每單元港幣1,000元正），學員如逾期遞交報告，或在重做後仍未達標，一律視作放棄課程，已繳學費恕不退還。
財富管理行政文憑（EDWM）及註冊信託從業員（Registered Trust Practitioner，RTP）文憑認證續期：為確保所有持證人充分掌握信託專業的最新發展，他們必須每年至少完成Group E Academy 10 小時的持續進修課程， 才可繼續使用EDWM及RTP的商標。
費用
課程費用：港幣32,000元
資格認證考試以獲取註冊信託從業員資格和香港管理專業協會（HKMA）文憑證書費用：港幣12,000元
繳費方法
接受轉數快（FPS）、電匯、、信用卡 (Visa / MasterCard)、支付寶 (Alipay) 或微信支付(WeChat Pay)繳付學費。
條款及細則
- 如有意報讀課程，請填寫網上申請表格。
- 有關課程安排和開課日期，將以Group E Academy根據入學和場地安排的最終確認為準。
- 如因收生人數不足或其他特殊情況導致課程未能順利開課，我們將在預定開課日期或之前通過電話或電子郵件通知您安排退款。
- 在收到您的申請資料和學費後，我們會在3個工作天內通過電子郵件通知您完成註冊。如果您沒有收到任何通知，請電郵至academy@group-e.com聯繫我們 。
- 已繳學費將不予退還（課程延期或取消除外）。
