Introduction
In recent years, family trusts have attracted a great deal of attention, serving as one of the most important tools for wealth management, inheritance and protection.
A family trust refers to a situation where the trustee accepts the entrustment of an individual or family, and manages the trust property in accordance with the trust agreement. The main purpose of the trust is to protect and manage the family wealth, providing the basis for wealth planning, risk isolation, asset allocation, children’s education, family governance, philanthropy and the management of other personal affairs and financial services.
Family trusts meet the full range of needs of high-net-worth individuals, while enabling practitioners to diversify income sources, enhance customer loyalty, and promote the transformation and upgrading of financial institutions.
課程概述
環境、社會和管治(ESG)及可持續性是全球熱話，此課程將從介紹ESG及可持續發展的起源、發展進程及現今不同監管機構的倡議內容。課程亦會講述ESG及可持續發展對財富管理和資產規劃行業的影響和意義。
適合修讀人士
財富管理、資產規劃、保險事務和相關事務的從業員
有興趣在ESG與可持續發展範疇建立基礎認識之人士
認證
完成課程後，學員將獲頒發短期課程證書。
課程目標
學員將會對可持續發展、ESG趨勢，以及各監管機構倡議的內容建立基礎的認識，短時間內與新趨勢接軌，從而協助客戶作出最適切的安排。
主要學習成效
成功完成本文憑課程後，您將能夠了解到：
- ESG與可持續發展的趨勢；
- 香港金融管理局及保險業監管局倡議推行ESG的原因；
- 上市公司董事在ESG有關事項的角色和責任；
- 香港交易所和不同監管機構（證監會、金管局及保險業監管局）的關注和建議；
- 香港交易所新修訂的ESG披露要求；
- ESG與財富管理和資產規劃行業的聯繫和對規劃部署上的影響
導師簡歷
李國泰先生 Peter K.T. Lee
李先生在信託業務領域擁有超過35年的實務經驗，専門為各地高資產淨值人士的資產策劃、信託及家族信託提供諮詢服務。李先生曾任職於荷蘭銀行香港信託辦事處，及後外派往荷蘭辦事處工作約6年，1997年返回香港後加入星展銀行香港，主管信託服務部門，期間擔任星展銀行在香港、澤西島和紐西蘭的信託公司董事。
除了豐富的信託管理經驗外，李先生在擔任多家信託公司的董事期間，同時負責各公司的ESG合規要求，從識別重要性議題到監測評估，以至審閱和確認年度ESG報告。
李先生持有特許公司秘書（英國和香港）專業資格。在其職業生涯中，曾獲公司保送往阿姆斯特丹、倫敦、澤西島和新加坡，參加環球人才培訓課程。李先生退休後，全心投入信託及資產規劃培訓，擔任講師及設計各種培訓課程。李先生一直與Group E Academy緊密合作，設計和開辦具業界認可的專業信託和資產策劃課程。
李先生在設計課程時著重於客戶現時面對的挑戰並提供解決方案。他運用他豐富的國際和本地家族信託和客戶服務經驗去設計課程內容，務求以簡明生動、深入淺出的演繹，讓人易於理解。
費用
課程費用：港幣3,000元
繳費方法
接受轉數快（FPS）、電匯、信用卡 (Visa / MasterCard)、支付寶 (Alipay) 或微信支付(WeChat Pay)繳付學費。
條款及細則
- 如有意報讀課程，請填寫網上申請表格。
- 有關課程安排和開課日期，將以Group E Academy根據入學和場地安排的最終確認為準。
- 如因收生人數不足或其他特殊情況導致課程未能順利開課，我們將在預定開課日期或之前通過電話或電子郵件通知您安排退款。
- 在收到您的申請資料和學費後，我們會在3個工作天內通過電子郵件通知您完成註冊。如果您沒有收到任何通知，請電郵至academy@group-e.com聯繫我們 。
- 已繳學費將不予退還（課程延期或取消除外）。
