認識家族信託,開發客戶的潛在需求
歡迎從事金融/財富管理/保險/稅務/合規等領域的朋友參加!
由Group E Academy主辦 -90分鐘家族信託速成班 :助高資產淨值客戶規劃財富 (免費)
日期:2022年8月30日(星期二)
時間:香港時間晚上7:30-9:00
學習目標: 學員將對家族信託和高淨值客戶的財富規劃有更全面及深入的了解,從而能夠及時發現未開發的需求並提供相關服務和產品,提升服務專業度。
議程:
- 日常生活中使用家族信託的例子
- 金融服務專業人員應該認識信託的理由
- 信託在當今財富管理服務中的作用,尤其針對高淨值客戶
- 信託的定義和目的
- 簡單的家庭信託結構
- 家庭信託的關鍵要素
講者:李國泰先生 (擁有超過 35 年的信託經驗;前星展銀行香港信託部門主管)
形式:網上研討會
語言:普通話