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课程编号SC/SP
修读模式 兼读制
授课模式 面授
时数 3小时
授课语言广东话及普通话

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电邮:academy@group-e.com

热线:(852) 2705 6936

Introduction

In recent years, family trusts have attracted a great deal of attention, serving as one of the most important tools for wealth management, inheritance and protection.

A family trust refers to a situation where the trustee accepts the entrustment of an individual or family, and manages the trust property in accordance with the trust agreement. The main purpose of the trust is to protect and manage the family wealth, providing the basis for wealth planning, risk isolation, asset allocation, children’s education, family governance, philanthropy and the management of other personal affairs and financial services.

Family trusts meet the full range of needs of high-net-worth individuals, while enabling practitioners to diversify income sources, enhance customer loyalty, and promote the transformation and upgrading of financial institutions.

课程概述

海外资产传承策划工具课程按照实际传承策划流程设计,易于理解。课程将介绍各种资产继承的安排,从简单的个人账户到复杂的家庭信托结构,从在岸到离岸安排,并深入探讨各种安排的好处以及值得关注的地方。

课程对象

任何财富管理、资产规划和相关事务的从业员修读,有助于在竞争激烈的商业环境中巩固与客户的关系

企业亦适宜建议员工装备财富传承知识,使公司在市场中保持竞争优势,凸显公司关心客户的长期利益和重视与下一代继承人的关系

认证

完成课程后,学员将获颁发短期课程证书。

 

课程目标

学员可以在3小时内全方位掌握海外财富规划的精要,并且可根据客户不同的家庭背景和意愿,协助客户作出最适切的传承安排和全球性的财富规划,提升服务专业度。

 

主要学习成果

成功完成本课程后,您将能够了解到:

  1. 什么是传承安排,如何定义合适人选、份额和时间;
  2. 海外资产继承规划常见问题;
  3. 各工具分析、特点、传承问题、解决方案   -使用单名 / 联名银行帐户 ( 海外 )
  4. 在海外存放资产的原因、海外投资方式、资产类型;
  5. 常见的离岸金融中心;
  6. 如何使用离岸公司作为帐户持有人;
  7. 最後遺囑 / 沒有遺囑的處理方式
  8. 家庭信託的基本概念
  9. 家族信託與傳承安排

培训师

李国泰先生 Peter K.T. Lee

李先生在信托业务领域拥有超过35年的实务经验,専门为各地高资产净值人士的资产策划、信托及家族信托提供咨询服务。李先生曾任职于荷兰银行香港信托办事处,及后外派往荷兰办事处工作约6年,1997年返回香港后加入星展银行香港分行,主管信托服务部门,期间担任星展银行在香港、泽西岛和新西兰的信托公司董事。

李先生持有特许公司秘书(英国和香港)专业资格。在其职业生涯中,曾获公司保送往阿姆斯特丹、伦敦、泽西岛和新加坡,参加环球人才培训课程。李先生退休后,全心投入信托及资产规划培训,担任讲师及设计各种培训课程。李先生一直与Group E Academy紧密合作,设计和开办具业界认可的专业信托和资产策划课程。

李先生在设计课程时着重于客户现时面对的挑战并提供解决方案。他运用他丰富的国际和本地家族信托和客户服务经验去设计课程内容,务求以简明生动、深入浅出的演绎,让人易于理解。

费用

课程费用:3,000港元

支付方式

接受转数快(FPS)、电汇、信用卡 (Visa / MasterCard)、支付宝或微信支付缴付学费。

条款和条件

  • 如有意报读课程,请填写网上申请表格。
  • 课程安排和开课时间将由高知学院根据录取情况和场地安排最终确认。
  • 如果课程因招生人数不足或其他特殊情况而未能顺利开课,我们将在预定开课日期或之前通过电话或电子邮件通知您,安排退款。
  • 在收到你的资料和付款后,我们将在3个工作日内通过电子邮件通知你,以完成注册。如果你没有收到任何通知,请通过电子邮件联系我们:academy@group-e.com
  • 已支付的费用将不会被退还(课程推迟或取消除外)。

立即报名

  • HK$3,000

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