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课程编号SC/ESG
修读模式兼读制
授课模式面授
时数 3小时
授课语言广东话

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电邮:academy@group-e.com

热线:(852) 2705 6936

 

Introduction

In recent years, family trusts have attracted a great deal of attention, serving as one of the most important tools for wealth management, inheritance and protection.

A family trust refers to a situation where the trustee accepts the entrustment of an individual or family, and manages the trust property in accordance with the trust agreement. The main purpose of the trust is to protect and manage the family wealth, providing the basis for wealth planning, risk isolation, asset allocation, children’s education, family governance, philanthropy and the management of other personal affairs and financial services.

Family trusts meet the full range of needs of high-net-worth individuals, while enabling practitioners to diversify income sources, enhance customer loyalty, and promote the transformation and upgrading of financial institutions.

课程概述

环境、社会和管治(ESG)及可持续性是全球热话,此课程将从介绍ESG及可持续发展的起源、发展进程及现今不同监管机构的倡议内容。课程亦会讲述ESG及可持续发展对财富管理和资产规划行业的影响和意义。

适合修读人士

财富管理、资产规划、保险事务和相关事务的从业员

有志对ESG与可持续发展范畴建立基础认识之人

认证

完成课程后,学员将获颁发短期课程证书。

 

课程目标

学员将会对可持续发展、ESG趋势,以及各监管机构倡议的内容建立基础的认识,短时间内与新趋势接轨,从而协助客户作出最适切的安排。

主要学习成果

成功完成本课程后,您将能够了解到:

  1. ESG与可持续发展的趋势;
  2. 香港金融管理局及保险业监管局倡议推行ESG的原因;
  3. 上市公司董事在ESG有关事项的角色和责任;
  4. 香港交易所和不同监管机构(证监会、金管局及保险业监管局)的关注和建议;
  5. 香港交易所新修订的ESG披露要求;
  6. ESG与财富管理和资产规划行业的联系和对规划部署上的影响

培训师

李国泰先生 Peter K.T. Lee

李先生在信托业务领域拥有超过35年的实务经验,専门为各地高资产净值人士的资产策划、信托及家族信托提供咨询服务。李先生曾任职于荷兰银行香港信托办事处,及后外派往荷兰办事处工作约6年,1997年返回香港后加入星展银行香港分行,主管信托服务部门,期间担任星展银行在香港、泽西岛和新西兰的信托公司董事。

除了丰富的信托管理经验外,李先生在担任多家信托公司的董事期间,同时负责各公司的ESG合规要求,从识别重要性议题到监测评估,以至审阅和确认年度ESG报告。

李先生持有特许公司秘书(英国和香港)专业资格。在其职业生涯中,曾获公司保送往阿姆斯特丹、伦敦、泽西岛和新加坡,参加环球人才培训课程。李先生退休后,全心投入信托及资产规划培训,担任讲师及设计各种培训课程。李先生一直与Group E Academy紧密合作,设计和开办具业界认可的专业信托和资产策划课程。

李先生在设计课程时着重于客户现时面对的挑战并提供解决方案。他运用他丰富的国际和本地家族信托和客户服务经验去设计课程内容,务求以简明生动、深入浅出的演绎,让人易于理解。

 

费用

课程费用:3,000港元

支付方式

接受转数快(FPS)、电汇、信用卡 (Visa / MasterCard)、支付宝或微信支付缴付学费。

条款和条件

  • 如有意报读课程,请填写网上申请表格。
  • 课程安排和开课时间将由高知学院根据录取情况和场地安排最终确认。
  • 如果课程因招生人数不足或其他特殊情况而未能顺利开课,我们将在预定开课日期或之前通过电话或电子邮件通知您,安排退款。
  • 在收到你的资料和付款后,我们将在3个工作日内通过电子邮件通知你,以完成注册。如果你没有收到任何通知,请通过电子邮件联系我们:academy@group-e.com
  • 已支付的费用将不会被退还(课程推迟或取消除外)。

立即报名

  • HK$3,000

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