认识家族信托,开发客户的潜在需求
欢迎从事金融/财富管理/保险/税务/合规等领域的朋友参加!
由高知学院(Group E Academy)主办 - 90分钟家族信托速成班:助高资产净值客户规划财富(免费)
日期:2022年8月30日(星期二)
时间:香港时间晚上7:30-9:00
学习目标:
学员将对家族信托和高净值客户的财富规划有更全面及深入的了解,从而能够及时发现未开发的需求并提供相关服务和产品,提升服务专业度。
议程:
- 日常生活中使用家族信托的例子
- 金融服务专业人员应该认识信托的理由
- 信托在当今财富管理服务中的作用,尤其針对高净值客户
- 信托的定义和目的
- 简单的家庭信托结构
- 家庭信托的关键要素
讲者:李国泰先生 (拥有超过 35 年的信托经验;前星展银行香港信托部门主管)
形式:线上研讨会
语言:普通话